สร้าง Oportunity และใบเสนอราคาออนไลน์ใน Khayanmak







ซึ่งโปรแกรม CRM ขนาดย่อมของ Khayanmak แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้กับบริษัทของคุณได้ค่ะ เพราะมีเมนูสร้าง Opportunity เข้าในระบบออนไลน์ และสามารถสร้างใบเสนอราคาออนไลน์ได้ โดยมีวิธีการใช้ดังนี้

  1. เข้าไปที่เมนู ใบเสนอราคา
  2. คลิกที่ Opportunity
  3. ใส่ชื่อ Opportunity ตามต้องการ
  4. เลือกชื่อบริษัท หรือพิมพ์ค้นหาชื่อบริษัทก็ได้ (หากลูกค้าเป็นบริษัทใหม่ที่ยังไม่มีในระบบ ต้องไปบันทึกข้อมูลบริษัทลูกค้าที่เมนู รายชื่อลูกค้า ก่อนค่ะ)
  5. เลือก Opportunity Stages และเลือกชื่อพนักงานที่ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้ารายนี้ตรง Owner
  6. ใส่ประเมิน Estimated value และเลือกเปรอ์เซ็นต์ที่คิดว่าน่าจะปิดการขายได้
  7. ใส่วันที่คิดว่าลูกค้าจะซื้อสินค้า หรือปิดการขายได้
  8. เสร็จแล้วให้กดบันทึก หน้าจอจะแสดงรายการ Opportunity ที่ได้สร้างขึ้น จากนั้นคลิก +ใบเสนอราคา
  9. คลิกเลือกข้อมูลผู้ติดต่อ หากเคยบันทึกอยู่ในระบบ หรือหากมีการเปลี่ยนผู้ติดต่อใหม่ สามารถพิมพ์ข้อมูลผู้ติดต่อใหม่ได้จากนั้นนี้
  10. คลิกที่ +Add Items แล้วเลือกสินค้าที่ลูกค้าต้องการ หรือหากเป็นสินค้าพิเศษที่ไม่มีในระบบ สามารถพิมพ์รายละเอียดสินค้าเองได้
  11. จากนั้นคลิกเลือก เงื่อนไขการชำระเงิน, เวลากำหนดยืนยันราคา, เวลากำหนดส่งสินค้า และชื่อพนักงานเซลล์ จากนั้นกด บันทึก
  12. จากนั้นหัวหน้าจะกดอนุมัติใบเสนอราคาจากระบบ Khayanmak ซึ่งคุณสามารถเข้ามาดูสถานะของใบเสนอราคาได้ตรงเมนู Approve Quotation ว่าได้รับการอนุมัติ, รออนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ
  13. หากได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถกดดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เพื่อส่งให้ลูกค้าได้เลยค่ะ