> วิธีการสร้าง Opportunity การขายใน Khayanmak

เมื่อมีการติดต่อกับลูกค้าแล้วลูกค้ามีความสนใจในสินค้า เราจะทำการบันทึกเป็น Opportunity โดยมีรายละเอียดที่จะทำการบันทึกเช่น วันที่คาดว่าจะปิดการขาย จำนวนเงินที่คาดว่าจะปิดการขายได้ สถานะของโอกาสการขายได้

Step 1 - เข้าไปที่เมนู Opportunity

---

Step 2 คลิกที่ Create New เพื่อสร้าง Opportunity

---

Step 3 กรอกข้อมูลรายละเอียด Opportunity ให้ครบถ้วน
-> เลือกชื่อบริษัท หรือพิมพ์ค้นหาชื่อบริษัทก็ได้ (หากลูกค้าเป็นบริษัทใหม่ที่ยังไม่มีในระบบ ต้องไปบันทึกข้อมูลบริษัทลูกค้าที่เมนู รายชื่อลูกค้า ก่อนค่ะ)
-> เลือก Opportunity Stages และเลือกชื่อพนักงานที่ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้ารายนี้ตรง Owner
-> ใส่ประเมิน Estimated value และเลือกเปอร์เซ็นต์ที่คิดว่าน่าจะปิดการขายได้
-> ใส่วันที่คิดว่าลูกค้าจะซื้อสินค้า หรือปิดการขายได้ เมื่อเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Save

---

Step 4 เมื่อสร้าง Opportunity แล้ว ก็จะสามารถสร้างใบเสนอราคาได้ค่ะ